世界钢铁产业发展格局变化趋势清晰

文章来源：中国废钢铁应用协会

"世界贸易组织等众多国际组织和倡议机构正在积极协调，有意将碳排放元素纳入到未来的国际贸易体系中。在此背景下，中国钢铁企业需认真考虑如何长远面对未来的国际贸易格局。建议主动应对、拥抱变革，加大绿色创新研发投入，尤其是原创性绿色创新技术研发。"3月30日，世界钢铁协会副总干事、北京代表处首席代表钟绍良在做《世界钢铁行业发展格局变化趋势》主题报告时如是指出。

世界钢铁产业发展格局变化趋势清晰

钟绍良表示，目前全球钢铁产业发展格局变化趋势逐渐清晰。一方面，全球钢铁生产重心随时间不断转移，目前正处于"亚洲时代"。特别是自1980年以来，中国的钢产量增长了26.3倍，其他国家仅增长了27%，全球粗钢产量增量中的84%源于中国。另一方面，全球粗钢消费量仍将保持增长，但增速放缓，低碳转型将压缩钢铁需求的增长空间。在没有低碳转型约束的情况下，到2050年全球钢铁需求量预计上升至25亿吨甚至是26亿吨，而低碳约束很可能把需求预期压缩至21亿吨左右。但是，无论世界形势如何变化，全球钢铁需求都将在可预见的未来保持增长，只是增幅可能缩小，部分年份可能出现起伏。未来二三十年，印度和东南亚国家将成为全球钢铁需求增长新的动力源。

此外，钟绍良表示，目前全球粗钢产能度过平稳期后又开始增长，据经济合作与发展组织（OECD）统计，全球粗钢产能自2014年以来保持在24.5亿吨左右，到2023年底达24.99亿吨。全球钢铁产能大概率将持续增长，预计到2026年底达到26.2亿吨左右。2024年—2026年，全球将新增1.24亿吨粗钢产能，其中亚洲新增粗钢产能超过7000万吨，75%为长流程，主要来自印度和东南亚国家。国际钢铁贸易已经进入瓶颈期，目前全球钢产量中的40%用于直接或间接出口，其中约22%为直接出口。在复杂的地缘政治和低碳约束背景下，未来粗钢产能进一步增长的空间有限。

"直接还原铁在国际贸易中的比重逐年提高，生铁作为中间产品贸易量占比极低。"钟绍良补充道，"目前，全球直接还原铁的产量和占比正逐年提高，随着低碳转型深入推进，预计未来还将继续提高。"

"大型化和专业化是大型钢铁企业发展的永恒话题。"钟绍良表示，就大型化而言，钢铁企业在过去20年里经历了历史上第4轮大规模兼并重组，世界最大钢铁企业的规模达到极致，进入前20强的门槛提高到了1800万吨；就专业化而言，专业化的顶尖钢铁企业仍然存在，但生存空间将越来越小，利基企业预计逐渐退出市场。长期来看，兼具大型化和专业化的企业将成为市场中的王牌。此外，钢铁企业追求的"美学"也发生变化。过去钢企以"大"和"多"为美，认为规模越大越好，追求多品种、多产业、多基地；如今钢企转而以"精、富、责、绿"为美，聚焦精品，注重经济效益，深入践行ESG（环境、社会与治理）理念，着眼未来，持续推动可持续发展。

全球钢铁行业减碳形势严峻

钟绍良介绍，据世界钢协统计，尽管全球钢铁行业已经投入了大量资源推进节能减排，但截至2022年底，全球平均吨钢二氧化碳排放量和吨钢能耗强度仍然创有正式统计的15年以来的新高。截至目前，全球约有40家钢铁企业公布了明确的碳中和目标，产能占比约为45%。"这代表着，目前全球至少有一半的钢铁企业还没有低碳转型规划，更不必提实际行动。全球钢铁行业减碳形势严峻。"他强调。

"此外，全球钢铁企业的碳中和目标跨度较大。"钟绍良介绍，目前，全球大多数钢铁企业设定的目标为到2050年实现企业运营碳中和，到2030年减排30%左右。瑞典钢铁集团（SSAB）和利百得集团（LibertyGroup）的碳中和目标则更为激进，计划到2030年实现自身碳中和。目前，低碳钢铁市场已经启动，部分钢铁企业已经尝到了"蛋糕"的滋味，例如中国宝武、河钢、安赛乐米塔尔等。然而，随着类似欧盟碳边境调节机制的政策相继实施，世界钢铁贸易格局将发生巨大变化。

"我个人认为，在此背景下，多数钢铁企业对低碳转型缺乏重视，很多企业还在质疑、等待、观望。在整个产业链中，钢铁行业的低碳转型速度较慢。"他说，"如果把推进低碳转型的钢铁行业比喻为一辆爬上坡路的车，目前下游用户通过购买低碳排放钢在前面使劲拉车，上游供应商则通过主动合作在车后奋力推车，最终目的是带动整个产业链低碳转型。部分钢铁企业在‘推拉’之间无动于衷，对外展示的形象就是保守、被动。当然，并不是所有的企业都是如此，中国有不少在低碳转型方面做得比较好的企业，例如中国宝武、河钢、鞍钢、首钢、包钢、建龙等。"

低碳将重塑世界钢铁发展格局

未来行业还将如何变化？钟绍良认为，低碳将重塑世界钢铁发展格局。

钟绍良介绍，目前，全球不同地区的低碳技术研发路径有出现分化的趋势。一方面，欧洲、北美地区的企业主张发展100%废钢+电炉、氢基直接还原铁+电炉、氢基DRI（直接还原铁）+熔分炉+现有转炉等生产技术，可以统称为"摆脱高炉派"；另一方面，亚洲地区的多数企业积极推进高炉纯氧碳循环、高炉富氢、氢基直接还原铁+熔分炉+转炉/电炉等生产方式，希望充分利用现有的高炉设备，可以统称为"保卫高炉派"。其他地区的大部分企业则保持观望态度。

"此外，在低碳转型的推动下，企业之间的竞争格局也将呈现新变化。一方面，部分老牌企业将在全球推进低碳转型的进程中获得新机遇、新生机；另一方面，大量初创型钢铁企业也应运而生。此外，金融机构等也在积极参与钢铁行业的低碳转型。"他表示。

"低碳领域的相关标准也成为了行业的新课题。"钟绍良介绍，围绕"低碳排放钢""零碳钢""绿钢"等术语，目前全球范围内还没有真正的、统一的、被广泛接受的定义。在拥有"真正的定义"以前，企业需特别谨慎使用这类术语，防止带来"洗绿"嫌疑，越来越多的国际组织、研究机构、金融机构和下游企业日益关注这个问题。不少国际组织、研究机构、金融机构也正在相应地计划制定相关标准，"科学减碳目标倡议"等国际倡议也随之涌现。

"在低碳转型的大背景下，过去那种跟随式的研发已经不能满足时代的要求，中国钢铁企业需要加强原创性技术创新研发，这对体量早就超过全球一半的中国钢铁行业而言，既是机会，又是责任。"钟绍良最后建议，中国钢铁行业还需主动融入国际组织，积极参与全球行业治理；建立完善的温室气体管理体系；在不推卸责任的同时主动承担责任；培养更多复合型人才，同时给善于创新、勇于革新的年轻人更多机会。